Фильм 34. 1933 Генрих Ягода
Фильм цикла посвящен 1933 году и главе всесильной организации под названием НКВД, Генриху Ягоде, для которого этот год стал пиком карьеры. После смерти Дзержинского Ягода стал первым зампредом ОГПУ, он сосредоточил в своих руках руководство практическими всеми делами и аппаратом ОГПУ. В 1935 году назначен генеральным комиссаром НКВД. Рассказывается, как строили Беломорканал, как НКВД руководил советской экономикой и почему Сталин убрал Ягоду…
Фильм 35. 1934 Осип Мандельштам
Этот фильм цикла посвящен 1934 год и Осипу Мандельштаму. В ноябре 1933 года Мандельштам пишет свою нашумевшую антисталинскую эпиграмму и читает её друзьям и знакомым. А дальше арест, Лубянка, ссылка и душевная болезнь с попыткой самоубийства. Но Сталин сохранил Мандельштаму жизнь в расчёте, что тот напишет другие стихи — стихи, возвеличивающие его. Помимо истории жизни Мандельштама в фильме много рассказывается о жизни Бориса Пастернака в те годы.
Фильм 36. 1935 Сергей Киров
Фильм посвящен 1935 году и советскому государственному и политическому деятелю Сергею Кирову, секретарю ЦК ВКП(б) с 1934 года. Во время XVII съезда партии Сталину стало понятно, что Киров представляет для него реальную угрозу в борьбе за лидерство в партии. Вечером 1 декабря 1934 года, в Смольном, где располагался Ленинградский горком и обком ВКП(б), С. М. Киров был убит выстрелом в затылок.
